Ajansspor – Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin 25 Aralık’ta yaptığı toplantıda görüşülen gündemlerin biri de Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak muahedenin ayrıntıları oldu. Kulübün finansal borçlarını yine yapılandıran muahedenin hususlarına yatırımcılar tarafından onay çıktı.
Kamu Aydınlatma Platformuna sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genel heyette 67.204.948 kabul, 7.976 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla mutabakat yapılmasına onay verildi.
Fenerbahçe’nin Bankalar Birliği Konsorsiyomu ile mutabakatının unsurları şu formda;
– 2021-22 dönemi için futbol ailesi sarfiyatlarında 2020-2021 dönemine kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacaktır.
– Borç Yapılandırması, Finansal Tekrar Yapılandırma Çerçeve Mutabakatı (“FYYÇA”) kapsamında, 2021-2022 ve 2022-2023 dönemlerinde anapara ödemesiz toplamda yaklaşık 9 yıl vadeli yapılandırma süreci biçiminde gerçekleşecektir.
– 2023-2024 döneminin başlangıcından itibaren her cari futbol dönemi (1 Haziran – 31 Mayıs), bir evvelki dönem elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (Yayın Gelirleri, Sponsorluk-Reklam Gelirleri, İsim Hakkı Gelirleri, Gişe Gelirleri, Ticari Eser Gelirleri, Öbür vb.) toplamının taban %50’sine tekabül eden bir meblağda Konsorsiyuma borç servisi (anapara, faiz) ödemesi yapılacaktır. Kelam konusu ödeme, takip eden dönem (2023-2024 döneminden itibaren her bir cari sezon) sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden dönem (cari sezon) elde edilen sabit gelirlerin %50’sinin bir evvelki dönem elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %50’sini aşması durumunda, aşan fiyat borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürmede kullanılacaktır.
– 2022-2023 döneminin başlangıcından itibaren bir dönem içerisinde elde edilmiş değişken gelirlerin (transfer gelirleri, UEFA gelirleri vb.) %50’si Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacak olup, bir evvelki dönemde Finansal Yine Yapılandırma Sözleşmesi’nde yer verilecek nakit akış ve ödeme protokolüne uygun gelir oluşmadığı durumda cari dönemde bahsi geçen değişken gelirlerin %75’i borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacaktır.
– 2022-2023 döneminde, minimum 2021-2022 döneminde elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25’ine tekabül eden fiyatta faiz tahsil edilecektir. Kelam konusu meblağ, öncelikle 2022-2023 döneminde elde edilen değişken gelirlerden karşılanacaktır.
– Şirketimiz gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, akabinde Konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel masrafları sıralaması ile kullanılacaktır.
– Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği (“Dernek”) ve Şirketimizin ayrışması finansal olarak gerçekleştirilecek olup, Derneğin kendi gelirleri ile faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacaktır.
– Her bir bütçe hazırlanırken Şirket ile Konsorsiyum ortasında Finansal Tekrar Yapılandırma Mukavelesi kapsamında anlaşılan gelir paylaşım ve bütçeleme metodu dikkate alınacak olup yıllık olarak genel heyete sunulacak olan her bir bütçeye bu metot yansıtılacak ve her bir bütçe bu kapsamda mutabık kalınan spesifik prensipler dikkate alınarak açık vermeyecek halde hazırlanacaktır,
– İdare heyeti tarafından hazırlanan her bir bütçenin yıllık olarak genel konsey onayına sunularak kabul edilmesinden evvel Finansal Tekrar Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir paylaşımı ve bütçeleme metoduna uygunluğunun 2021-2022 döneminden itibaren teyidi ve tespiti sağlanacak olup, ilgili bütçenin şirketin bağımsız kontrol şirketi tarafından hazırlanmış mali kontrol raporunda işletmenin sürekliliği unsurunda de tıpkı formda yer alması sağlanacaktır. Bağımsız kontrol şirketi tarafından bütçenin yapılandırma kontratındaki spesifik gelir paylaşım ve bütçeleme asıllarına uygun olmadığı tespiti hali bir temerrüt hali oluşturacaktır.
– Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf ve bağlantılı taraf süreçleri üzere Konsorsiyum bankalarını yahut kredi geri ödeme planını etkileyebilecek temel ticari hususlar, Konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacaktır.
– Bu çerçevede, Şirketimiz İdare Konseyi üstte ana prensipleri yer alan bahisleri ve yapılandırmaya ait öteki tüm konuları Konsorsiyum bankaları ile müzakere ederek ve Niyet Mektubunda mutabık kalınan çerçeve ve FYYÇA kapsamı doğrultusunda yapılandırma gerçekleştirilecektir.
– Konsorsiyum bankalarıyla mutabık kalınmak suretiyle üsttekilerden farklı asıllar belirlenebilir. Bu durumda, yenilenen temeller İdare Heyeti tarafından karara bağlanacak ve birinci genel şura toplantısında hisse sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Finansal Yine Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Tekrar Yapılandırma Sözleşmesi’nin İdare Konseyi tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması; 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri ortasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin İdare Konseyi tarafından bahsi geçen Finansal Yine Yapılandırma Sözleşmesi’ne uygun formda ve Finansal Tekrar Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir paylaşım ve bütçeleme temellerine uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması; gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Tekrar Yapılandırma Sözleşmesi’ne uygun olarak İdare Konseyi tarafından birebir biçimde hazırlanmasının ve Finansal Tekrar Yapılandırma Kontratı mühletince yapılacak Genel Şura toplantılarında da İdare Konseyi tarafından bu halde hazırlanacak bütçelerin Genel Heyet onayına sunulmasının onaylanması; hisse sahiplerinin oyuna sunulmuş olup,
– Finansal Yine Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yine Yapılandırma Sözleşmesi’nin İdare Konseyi tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması,
– 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri ortasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin İdare Şurası tarafından bahsi geçen Finansal Tekrar Yapılandırma Sözleşmesi’ne uygun halde ve Finansal Yine Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir paylaşım ve bütçeleme temellerine uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması ve
– Gündemde yer almasına rağmen 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri ortasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin Finansal Yine Yapılandırma Sözleşmesi’nin şimdi imzalanmamış olması sebebiyle onaya sunulması mümkün olmamış olmakla birlikte, gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yine Yapılandırma Sözleşmesi’ne uygun olarak İdare Şurası tarafından tıpkı biçimde hazırlanmasının ve Finansal Tekrar Yapılandırma Kontratı mühletince yapılacak Genel Heyet toplantılarında da İdare Konseyi tarafından bu biçimde hazırlanacak bütçelerin Genel Konsey onayına sunulmasının onaylanmasına; 67.204.948 kabul, 7.976 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi. Üstteki hallerden rastgele birinin tersine durumun bahsi geçen Finansal Yine Yapılandırma Mukavelesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmiştir.
Futbol A.Ş’nin 01.06.2019-31.05.2020 devrine ilişkin 25 Aralık’ta yapılan olağan genel konsey Toplantısının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edildiği bildirildi.
Ajansspor