İşte Fenerbahçe’nin imzalayacağı Bankalar Birliği anlaşması

Barış ŞEHİRLİOĞLU-AJANSSPOR

Muhteşem Lig kulüpleri ortasında Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile şimdi muahede imzalamayan kadroların başında geliyor.

Transfer devrinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitlerinde zorluk yaşayan ve yeni takıma dahil edilen 18 oyuncuya lisans çıkaramama tehlikesi ile karşı karşıya kalan sarı lacivertli kulüp Türkiye Bankalar Birliği ile borçların yapılandırması muahedesi için görüşmeleri sıklaştırarak öncelikle Mayıs 2021’de ödenmesi gereken 328.1 milyon TL’lik borç Ekim 2021’e ertelenmesini sağlayarak nefes almıştı. (RIDVAN DİLMEN: “BANA NAZARAN OPERASYON)

Fenerbahçe Lideri Ali Koç ve idaresi misyona geldikleri Haziran 2018’de 621 milyon Euro ile devraldıkları kulübün borç yükünü sponsorluklar, bankalardan alınan kredi, döviz borcunun TL’ye çevrilmesi üzere çeşitli ataklar ile 460 milyon Euro’ya kadar geriletmesine rağmen kâfi olmadı. (TEKNİK YÖNETİCİLERİN ŞALTERLERİ ERKEN ATTI)

Fenerbahçe Lideri Ali Koç’un büyük uğraşları ile Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanacak olan kontratın mühleti öncelikle 5 yıldan 9 yıla çıkarıldı. Türkiye Bankalar Birliği ile Fenerbahçe ortasında aylar süren müzakereler saklılık içinde yürütülürken muahedenin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de Futbol A.Ş. Genel Kurul’u yapılırken yatırımcılara Bankalar Birliği Konsorsiyomu ile yapılacak muahedenin ayrıntıları sunuldu.

FİNANSAL YİNE YAPILANDIRMA TEMEL PRENSİPLERİ

• 2021-22 dönemi için futbol ailesi masraflarında 2020-2021 dönemine kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacaktır.
• Borç Yapılandırması, Finansal Yine Yapılandırma Çerçeve Mutabakatı (“FYYÇA”) kapsamında, 2021-2022 ve 2022-2023 dönemlerinde anapara ödemesiz toplamda yaklaşık 9 yıl vadeli yapılandırma süreci halinde gerçekleşecektir.

• 2023-2024 döneminin başlangıcından itibaren her cari futbol dönemi (1 Haziran – 31 Mayıs), bir evvelki dönem elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (Yayın Gelirleri, Sponsorluk-Reklam Gelirleri, İsim Hakkı Gelirleri, Gişe Gelirleri, Ticari Eser Gelirleri, Başka vb.) toplamının minimum %50’sine tekabül eden bir fiyatta Konsorsiyuma borç servisi (anapara, faiz) ödemesi yapılacaktır. Kelam konusu ödeme, takip eden dönem (2023-2024 döneminden itibaren her bir cari sezon) sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden dönem (cari sezon) elde edilen sabit gelirlerin %50’sinin bir evvelki dönem elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %50’sini aşması durumunda, aşan meblağ borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürmede kullanılacaktır.
• 2022-2023 döneminin başlangıcından itibaren bir dönem içerisinde elde edilmiş değişken gelirlerin (transfer gelirleri, UEFA gelirleri vb.) %50’si Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacak olup, bir evvelki dönemde Finansal Yine Yapılandırma Sözleşmesi’nde yer verilecek nakit akış ve ödeme protokolüne uygun gelir oluşmadığı durumda cari dönemde bahsi geçen değişken gelirlerin %75’i borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacaktır.
• 2022-2023 döneminde, minimum 2021-2022 döneminde elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25’ine tekabül eden meblağda faiz tahsil edilecektir. Kelam konusu fiyat, öncelikle 2022-2023 döneminde elde edilen değişken gelirlerden karşılanacaktır.

• Şirketimiz gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, akabinde Konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel sarfiyatları sıralaması ile kullanılacaktır.
• Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği (“Dernek”) ve Şirketimizin ayrışması finansal olarak gerçekleştirilecek olup, Derneğin kendi gelirleri ile faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacaktır.
• Her bir bütçe hazırlanırken Şirket ile Konsorsiyum ortasında Finansal Yine Yapılandırma Kontratı kapsamında anlaşılan gelir paylaşım ve bütçeleme metodu dikkate alınacak olup yıllık olarak genel heyete sunulacak olan her bir bütçeye bu metot yansıtılacak ve her bir bütçe bu kapsamda mutabık kalınan spesifik prensipler dikkate alınarak açık vermeyecek halde hazırlanacaktır.

• İdare heyeti tarafından hazırlanan her bir bütçenin yıllık olarak genel konsey onayına sunularak kabul edilmesinden evvel Finansal Tekrar Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir paylaşımı ve bütçeleme metoduna uygunluğunun 2021-2022 döneminden itibaren teyidi ve tespiti sağlanacak olup, ilgili bütçenin şirketin bağımsız kontrol şirketi tarafından hazırlanmış mali kontrol raporunda işletmenin sürekliliği unsurunda de tıpkı halde yer alması sağlanacaktır. Bağımsız kontrol şirketi tarafından bütçenin yapılandırma kontratındaki spesifik gelir paylaşım ve bütçeleme temellerine uygun olmadığı tespiti hali bir temerrüt hali oluşturacaktır.
• Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf ve alakalı taraf süreçleri üzere Konsorsiyum bankalarını yahut kredi geri ödeme planını etkileyebilecek temel ticari hususlar, Konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacaktır.
• Bu çerçevede, Şirketimiz İdare Heyeti üstte ana prensipleri yer alan hususları ve yapılandırmaya ait öteki tüm konuları Konsorsiyum bankaları ile müzakere ederek ve Niyet Mektubunda mutabık kalınan çerçeve ve FYYÇA kapsamı doğrultusunda yapılandırma gerçekleştirilecektir.

• Konsorsiyum bankalarıyla mutabık kalınmak suretiyle üsttekilerden farklı asıllar belirlenebilir. Bu durumda, yenilenen asıllar İdare Şurası tarafından karara bağlanacak ve birinci genel konsey toplantısında hisse sahiplerinin onayına sunulacaktır.
• Finansal Tekrar Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yine Yapılandırma Sözleşmesi’nin İdare Heyeti tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması; 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri ortasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin İdare Heyeti tarafından bahsi geçen Finansal Tekrar Yapılandırma Sözleşmesi’ne uygun halde ve Finansal Yine Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir paylaşım ve bütçeleme temellerine uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması; gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yine Yapılandırma Sözleşmesi’ne uygun olarak İdare Konseyi tarafından birebir halde hazırlanmasının ve Finansal Yine Yapılandırma Mukavelesi müddetince yapılacak Genel Şura toplantılarında da İdare Konseyi tarafından bu halde hazırlanacak bütçelerin Genel Şura onayına sunulmasının onaylanması; hisse sahiplerinin oyuna sunuldu.

• Finansal Yine Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Tekrar Yapılandırma Sözleşmesi’nin İdare Şurası tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması,
• 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri ortasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin İdare Şurası tarafından bahsi geçen Finansal Yine Yapılandırma Sözleşmesi’ne uygun biçimde ve Finansal Tekrar Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir paylaşım ve bütçeleme asıllarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması ve,
• Gündemde yer almasına rağmen 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri ortasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin Finansal Yine Yapılandırma Sözleşmesi’nin şimdi imzalanmamış olması sebebiyle onaya sunulması mümkün olmamış olmakla birlikte, gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Tekrar Yapılandırma Sözleşmesi’ne uygun olarak İdare Şurası tarafından tıpkı formda hazırlanmasının ve Finansal Tekrar Yapılandırma Mukavelesi müddetince yapılacak Genel Heyet toplantılarında da İdare Konseyi tarafından bu formda hazırlanacak bütçelerin Genel Şura onayına sunulmasının onaylanmasına; 67.204.948 kabul, 7.976 ret oyu olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi. Üstteki hallerden rastgele birinin tersine durumun bahsi geçen Finansal Yine Yapılandırma Kontratı tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmiştir.